Etiquetas
Cree etiquetas con colores, aplíquelas a conversaciones y filtre para organizar su flujo de trabajo.
Etiquetas
Las etiquetas le permiten organizar y clasificar sus conversaciones de WhatsApp por categoría, etapa del proceso de venta, prioridad u otros criterios que sean útiles para su agencia. Cada etiqueta tiene un nombre, un color y un slug único.
Crear etiquetas
Las etiquetas se crean desde la configuración de su organización. Solo los administradores pueden crear, editar y eliminar etiquetas.
Vaya a Configuración > Etiquetas desde el menú lateral.
En la sección inferior, escriba el nombre de la nueva etiqueta (ejemplo: "VIP", "Seguimiento", "Interesado en Escazú").
Seleccione un color haciendo clic en el círculo de color. Hay una paleta de colores predefinidos disponibles.
Haga clic en Agregar etiqueta. La etiqueta se creará con un slug automático basado en el nombre (ejemplo: "vip", "seguimiento", "interesado_en_escazu").
El slug se genera automáticamente a partir del nombre: se convierte a minúsculas, se eliminan caracteres especiales y los espacios se reemplazan por guiones bajos. El slug debe ser único dentro de su organización.
Colores disponibles
Trochai ofrece una paleta de colores predefinidos para las etiquetas. Los colores se aplican tanto al badge de la etiqueta como al fondo, asegurando buena visibilidad en modo claro y oscuro.
Límites por plan
La cantidad de etiquetas que puede crear depende de su plan de suscripción. Puede ver cuántas etiquetas tiene y cuántas permite su plan en la página de configuración (ejemplo: "3 de 10 etiquetas usadas").
Si alcanza el límite de su plan, deberá eliminar una etiqueta existente antes de crear una nueva, o actualizar su plan.
Cambiar el color de una etiqueta
Para cambiar el color de una etiqueta existente:
- Vaya a Configuración > Etiquetas.
- Haga clic en el círculo de color a la izquierda de la etiqueta.
- Seleccione el nuevo color de la paleta.
- El cambio se aplica inmediatamente en todas las conversaciones que usen esa etiqueta.
Eliminar una etiqueta
Vaya a Configuración > Etiquetas.
Haga clic en el icono de papelera a la derecha de la etiqueta que desea eliminar.
Confirme la eliminación en el diálogo que aparece.
Eliminar una etiqueta la remueve de todas las conversaciones que la tenían. Esta acción no se puede deshacer.
Aplicar etiquetas a conversaciones
Desde la bandeja de entrada, puede agregar y quitar etiquetas a cualquier conversación:
Seleccione la conversación.
En la barra de herramientas, haga clic en el botón Etiquetas (icono de etiqueta). Si la conversación ya tiene etiquetas, un badge muestra la cantidad.
Se abre un popover con dos secciones:
- Etiquetas actuales: las etiquetas ya aplicadas, cada una con un botón X para removerla.
- Etiquetas disponibles: las demás etiquetas de su organización, con un botón + para agregarlas.
Haga clic en una etiqueta disponible para agregarla, o en la X de una existente para removerla.
Límite por conversación
La cantidad de etiquetas que puede aplicar a una sola conversación también depende de su plan. Si alcanza el límite, aparecerá un mensaje: "Límite de etiquetas alcanzado (X max). Elimina una para agregar más."
Etiquetas en la lista de conversaciones
Las etiquetas aplicadas a una conversación aparecen en la lista de conversaciones, debajo de la vista previa del último mensaje:
- Se muestran hasta 3 etiquetas por conversación en la lista.
- Cada etiqueta se muestra como un badge pequeño con su color configurado.
- Si hay más de 3 etiquetas, las adicionales no se muestran en la lista pero sí aparecen en el popover.
Filtrar por etiqueta
Puede filtrar la lista de conversaciones por etiqueta usando el selector desplegable en la parte superior. Vea Búsqueda y Filtros para más detalles.
Ejemplos de uso para agencias inmobiliarias
Estas son algunas etiquetas que las agencias inmobiliarias en Costa Rica encuentran útiles:
| Etiqueta | Uso sugerido |
|---|---|
| Nuevo Lead | Contactos que acaban de llegar, aún no se les ha dado seguimiento. |
| Caliente | Leads con alta probabilidad de compra o alquiler. |
| Visita Programada | Se ha agendado una visita a una propiedad. |
| Seguimiento | Requiere una llamada o mensaje de seguimiento próximo. |
| Cerrado | Trato finalizado (compra, alquiler, etc.). |
| VIP | Clientes de alto valor o referidos importantes. |
| Inversor | Contactos interesados en inversión inmobiliaria. |
| Pre-venta | Interesados en proyectos en etapa de pre-venta. |
Páginas relacionadas
- Búsqueda y Filtros — filtrar conversaciones por etiqueta
- Conversaciones — estados y gestión de conversaciones