Configuración
Vista general de las secciones de configuración, acceso por rol y navegación.
Configuración
La sección de Configuración le permite personalizar el comportamiento de Trochai para su agencia. Aquí administra desde el perfil de la organización hasta las reglas de asignación de leads, la conexión de WhatsApp y el bot de IA.
Cómo acceder
En la barra lateral, haga clic en Configuración. Se abrirá la vista de pestañas con todas las secciones disponibles.
En producción, la configuración vive en settings.trochai.com. Todas las organizaciones comparten este subdominio, pero cada una solo ve sus propios datos.
Secciones disponibles
| Sección | Descripción | Página |
|---|---|---|
| Organización | Nombre, logo, color de marca, zona horaria y subdominio | Solo admin |
| Equipo | Invitar usuarios, cambiar roles, eliminar miembros | Solo admin |
| Canal de WhatsApp | Conectar números de WhatsApp Business, webhook, prueba de conexión, reglas de asignación | Solo admin |
| Etiquetas | Crear, editar y eliminar etiquetas de conversación | Solo admin |
| Bot de IA | Activar/desactivar el bot, contexto FAQ, instrucciones personalizadas | Solo admin |
| Soporte | Tickets de soporte, reportar errores, solicitar funciones | Solo admin |
| Facturación | Plan actual, uso, paquetes de créditos, facturas | Solo admin |
| Perfil | Nombre, foto, bio, slug de perfil público, Google Calendar | Todos los roles |
| Preferencias | Tema (claro/oscuro), idioma, tour de bienvenida | Todos los roles |
Acceso por rol
Trochai maneja tres roles de usuario. El acceso a la configuración depende del rol asignado:
| Rol | Acceso a configuración |
|---|---|
| Administrador | Acceso completo a todas las secciones |
| Agente | Solo perfil personal y preferencias |
| Visualizador | Solo perfil personal y preferencias |
Si no es administrador e intenta acceder a la configuración de la organización, verá un mensaje de "Acceso denegado". Contacte a su administrador si necesita realizar cambios.
Navegación por pestañas
Las secciones de configuración se organizan como pestañas horizontales en la parte superior de la página:
- Organización -- perfil y marca
- Usuarios -- equipo
- Canales -- WhatsApp y reglas de asignación
- Etiquetas -- organización de conversaciones
- Bot -- asistente de IA
- Soporte -- tickets de soporte
- Facturación -- plan y uso
Las páginas de Perfil y Preferencias se acceden desde el menú de usuario en la barra lateral y no requieren permisos de administrador.
Siguiente paso
Comience por revisar la configuración de su organización para asegurarse de que el nombre, logo y zona horaria estén correctos.