Equipo
Invite usuarios, cambie roles, administre la disponibilidad y elimine miembros del equipo.
Equipo
La pestaña Usuarios le permite administrar los miembros de su equipo. Desde aquí puede invitar nuevos usuarios, cambiar roles y eliminar miembros que ya no forman parte de la agencia.
Vista de la tabla de usuarios
La tabla muestra todos los miembros de su organización con la siguiente información:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre completo | Nombre del miembro del equipo |
| Correo electrónico | Dirección de correo usada para iniciar sesión |
| Rol | Administrador, Agente o Visualizador |
| Canales | Pastillas de color que indican a qué canales de WhatsApp pertenece el usuario |
| Disponibilidad | Indicador verde (disponible) o gris (no disponible) |
| Acciones | Botón para eliminar al usuario |
Indicador de puestos
En la parte superior de la tabla verá una barra de progreso que muestra cuántos puestos están en uso. Por ejemplo: 3 de 5 puestos. El límite de puestos depende de su plan actual.
Invitar un usuario
Haga clic en el botón Invitar usuario en la esquina superior derecha.
Complete el formulario con:
- Correo electrónico del nuevo miembro
- Nombre completo
- Rol (Administrador, Agente o Visualizador)
Haga clic en Enviar. El usuario recibirá un correo de invitación con la marca de Trochai.
Las invitaciones pendientes aparecen en la tabla con un badge ámbar "Invitado". Puede revocar una invitación pendiente haciendo clic en el icono de eliminar junto al usuario. Los enlaces de invitación expiran después de 7 días.
Las invitaciones pendientes no cuentan hacia el límite de puestos. El puesto se ocupa cuando el usuario acepta la invitación.
Si ha alcanzado el límite de puestos de su plan, el botón de invitación estará deshabilitado. Mejore su plan desde Facturación para agregar más miembros.
Roles y permisos
Trochai maneja tres roles con diferentes niveles de acceso:
| Permiso | Administrador | Agente | Visualizador |
|---|---|---|---|
| Ver conversaciones de sus canales | Sí (todos) | Sí (solo sus canales) | Sí (solo sus canales) |
| Responder conversaciones | Sí | Sí | No |
| Administrar propiedades | Sí | Sí | No |
| Administrar plantillas | Sí | Sí | No |
| Ver analíticas | Sí | Sí | Sí |
| Configuración de la organización | Sí | No | No |
| Invitar/eliminar usuarios | Sí | No | No |
| Administrar facturación | Sí | No | No |
| Editar perfil personal | Sí | Sí | Sí |
| Cambiar preferencias (tema/idioma) | Sí | Sí | Sí |
Cambiar el rol de un usuario
- En la columna Rol, haga clic en el selector desplegable junto al usuario.
- Seleccione el nuevo rol: Administrador, Agente o Visualizador.
- El cambio se aplica inmediatamente.
No puede cambiar su propio rol. Otro administrador debe hacerlo por usted.
Membresía de canales
La columna Canales muestra pastillas de color que representan los canales de WhatsApp de su organización:
- Pastilla rellena (color sólido): El usuario es miembro de ese canal y puede ver sus conversaciones.
- Pastilla con borde punteado (contorno): El usuario no es miembro de ese canal.
Para agregar o quitar a un usuario de un canal, haga clic en la pastilla correspondiente. Los cambios se aplican inmediatamente.
Los administradores tienen acceso a todos los canales automáticamente, sin necesidad de ser miembros. La membresía de canales afecta principalmente a los agentes y visualizadores.
Para más información sobre canales y sus reglas de asignación, consulte Canal de WhatsApp.
Disponibilidad
La columna de Disponibilidad muestra si un agente está marcado como disponible para recibir leads asignados automáticamente.
- Un punto verde indica que el agente está disponible.
- Un punto gris indica que no está disponible.
La disponibilidad afecta directamente las reglas de asignación. En modo round-robin, los leads se distribuyen preferentemente entre agentes disponibles.
Cada usuario controla su propia disponibilidad desde la barra lateral de la bandeja de entrada. El administrador puede ver el estado, pero no cambiarlo desde esta tabla.
Eliminar un usuario
- Haga clic en el icono de papelera junto al usuario que desea eliminar.
- Confirme la eliminación en el diálogo de confirmación.
- El usuario será removido permanentemente de la organización.
No puede eliminarse a sí mismo. Otro administrador debe hacerlo. Las conversaciones asignadas al usuario eliminado quedarán sin asignar.
Páginas relacionadas
- Canal de WhatsApp -- gestionar canales y miembros
- Reglas de Asignación -- cómo se distribuyen los leads entre agentes por canal
- Facturación -- límite de puestos por plan
- Perfil y Preferencias -- cada usuario puede editar su propia información