Etiquetas
Cree, edite y elimine etiquetas de color para organizar sus conversaciones.
Etiquetas
Las etiquetas le permiten clasificar y organizar sus conversaciones en la bandeja de entrada. Cada etiqueta tiene un nombre, un identificador interno (slug) y un color para identificarla rápidamente.
Para qué sirven las etiquetas
Las etiquetas son útiles para:
- Clasificar leads por etapa: nuevo, calificado, visita programada, cerrado.
- Marcar prioridad: VIP, urgente, seguimiento pendiente.
- Filtrar conversaciones en la bandeja de entrada para enfocarse en un grupo específico.
- Organizar por tipo de interés: alquiler, venta, proyecto nuevo.
Límite de etiquetas
El número máximo de etiquetas depende de su plan actual. En la parte superior de la página verá un indicador como: 5 de 20 etiquetas usadas.
Crear una etiqueta
En la parte inferior de la página, verá el formulario Agregar etiqueta (solo aparece si no ha alcanzado el límite).
Escriba el nombre de la etiqueta (por ejemplo, "VIP Client" o "Seguimiento").
Seleccione un color haciendo clic en el círculo de color. Se abrirá una paleta con 13 opciones.
Haga clic en Agregar etiqueta. También puede presionar Enter.
El slug se genera automáticamente a partir del nombre. Por ejemplo, "VIP Client" se convierte en vip_client. El slug es único dentro de su organización y no se puede cambiar después de crear la etiqueta.
Paleta de colores
Trochai ofrece 13 colores predefinidos para sus etiquetas:
| Color | Nombre |
|---|---|
| Azul | blue |
| Rojo | red |
| Morado | purple |
| Amarillo | yellow |
| Gris | gray |
| Esmeralda | emerald |
| Cian | cyan |
| Naranja | orange |
| Rosa | pink |
| Índigo | indigo |
| Teal | teal |
| Ámbar | amber |
| Lima | lime |
Cada color se adapta automáticamente al modo claro y oscuro de la interfaz.
Cambiar el color de una etiqueta
- En la lista de etiquetas, haga clic en el círculo de color a la izquierda del nombre.
- Seleccione el nuevo color en la paleta.
- El cambio se aplica inmediatamente.
Eliminar una etiqueta
- Haga clic en el icono de papelera junto a la etiqueta que desea eliminar.
- Confirme la eliminación en el diálogo de confirmación.
Al eliminar una etiqueta, esta se remueve de todas las conversaciones que la tenían asignada. Esta acción no se puede deshacer.
Usar etiquetas en la bandeja de entrada
Una vez creadas, las etiquetas están disponibles en la bandeja de entrada para asignarlas a conversaciones individuales. Puede:
- Asignar una o más etiquetas a una conversación desde el panel lateral de la conversación.
- Filtrar la bandeja por etiqueta para ver solo las conversaciones con una etiqueta específica.
Buenas prácticas
- Mantenga la lista corta: pocas etiquetas bien definidas son más útiles que muchas etiquetas ambiguas.
- Use nombres descriptivos: "Visita programada" es mejor que "Etapa 3".
- Asigne colores con significado: use rojo para urgente, verde para cerrado, azul para nuevos leads.
- Revise periódicamente: elimine etiquetas que ya no se usen para mantener la lista limpia.
Páginas relacionadas
- Bandeja de entrada -- donde se aplican las etiquetas a las conversaciones
- Facturación -- el límite de etiquetas depende del plan